22 — 23 июня 1961.
Помимо подписания первого контракта с продюсером Бертом Кемпфертом, The Beatles аккомпанируют Тони Шеридану в исполнении композиций, которые были записаны в младшей школе Friedrich Ebert Hall в Гамбурге.
- My Bonnie
- Take Out Some Insurance On Me Baby (впоследствии выпущенная под названием «If You Love Me Baby»)
- Sweet Georgia Brown
- The Saints
- Why Can’t You Love Me Again
- Nobody Child